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電動自行車是以車載蓄電池作為輔助能源,具有腳踏騎行能力,能實現電助動或/和電驅動功能的兩輪自行車。為了更好的推動電動自行車行業發展,國家陸續發布產業政策。
2011年2月,中國自行車協會發布《中國自行車行業“十二五”規劃》,指出要積極倡導騎行文化,促進產業升級,積極開展自行車騎行環保公益活動,大力宣傳自行車、電動自行車低碳、綠色、健康、休閑、時尚的豐富優勢,更好地發揮自行車行業在發展低碳經濟中的作用,促進產品品質提升,擴大自有品牌知名度,增加中高檔產品的市場份額,不斷提升國內市場消費水平,提高產業綜合實力,推動產業升級?!笆濉逼陂g,要進一步落實擴大內需的各項政策,把電動自行車下鄉擴大到全國范圍,擴大內需市場。
2015年5月,國務院發布《中國制造2025》,明確提出要把可持續發展作為建設制造強國的重要著力點,加強節能環保技術、工藝、裝備推廣應用,構建綠色制造體系,走生態文明的發展道路。
2016年7月修訂的《中華人民共和國節約能源法》規定,縣級以上地方各級人民政府應當優先發展公共交通,加大對公共交通的投入,完善公共交通服務體系,鼓勵利用公共交通工具出行;鼓勵使用非機動交通工具出行。
2016年8月,工信部發布的《輕工業發展規劃(2016-2020年)》指出要推動自行車工業向輕量化、多樣化、時尚化、智能化方向發展。加快高強度輕型材料、變速器、傳動系統、新能源、智能傳感技術和物聯網技術等研發與應用。重點發展時尚休閑、運動健身、長途越野和高性能折疊等多樣化自行車以及符合標準的鋰離子電池電動自行車和智能電動自行車。
2016年11月,國務院發布《“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃》,指出要把握全球能源變革發展趨勢和我國產業綠色轉型發展要求,著眼生態文明建設和應對氣候變化,以綠色低碳技術創新和應用為重點,引導綠色消費,推廣綠色產品,大幅提升新能源交通工具和新能源的應用比例,全面推進高效節能、先進環保和資源循環利用產業體系建設,推動新能源交通工具、新能源和節能環保等綠色低碳產業成為支柱產業。
受政策等利好因素影響,我國電動自行車產量增長。數據顯示,2019年中國電動自行車產量為3609.3萬輛,同比增長10.1%。電動自行車新國標實施后,行業由高速發展轉向高質量發展。
從產業鏈來看,電動自行車一般由電氣系統、操縱系統、裝飾件部分、車體件部分、隨車附件組成。電氣系統主要由電機、控制器、蓄電池、轉換器、閃光器、燈具、喇叭、主線束等組成;操縱系統由調速把、制動把、制動拉線、制動器、開關等組成;裝飾件部分主要包括車身覆蓋件和后尾箱等;車體件部分主要包括車架、前叉、方向把、后平叉、后衣架、鞍座、后減震等專用件和電動自行車專用標準部件(如中軸、曲柄腳踏、飛輪、鏈條、調鏈器等);隨車附件由充電器、保險杠、后視鏡等組成。電動車最為核心的部件為車架、蓄電池、電機、控制器、充電器。
1、上游供應商
電動自行車行業的上游主要是電動自行車部件的生產企業,包括電裝部件制造商,車體部分的車架制造商、車體標準件制造商以及裝飾部件、隨車附件制造商等。電動自行車的生產需要上百種原材料,部分核心原材料的競爭及供給情況如下:
電裝部件的電機、蓄電池、控制器為核心原材料。目前,該部分的上游企業生產技術已趨于成熟,蓄電池、電機、控制器已經出現較多知名生產企業,具備一定規模和行業影響力,行業完全競爭并供給充足。受政策影響,電機、蓄電池會偶發性出現價格及供給波動的情形,例如國家對鉛酸蓄電池行業進行規范整頓。但一線品牌生產企業可以通過穩定可靠的采購渠道及規模優勢降低核心部件缺貨和價格波動帶來的風險。車架為電動自行車的核心部件,目前知名電動自行車企業均具備自產車架的能力,車架的原材料多為金屬材料,行業發展成熟,充分競爭并供給充足。此外,操縱系統中的車把、剎車,車體標準件中的車輪、鞍座、減震,隨車附件中的充電器也是電動自行車行業較為重要的零部件,該部分零部件生產門檻較低,目前行業競爭激烈,供給充足,能夠根據電動自行車的不同類別、形態供給各種型號的產品。
電動自行車行業發展已較為成熟,上游供應商的生產技術不斷提高,供給充分,為電動自行車行業提供了重要的支撐作用。
2、中游制造商
電動自行車生產制造處于產業鏈的中游環節。生產制造商負責對電動自行車整車進行設計規劃,將外購或自產的部件按照嚴格的工程流程、操作標準進行裝配,形成電驅動或/和電助動功能的電動自行車產品面向下游經銷商或客戶進行銷售。
3、下游渠道商
電動自行車行業的下游主要是經銷商。電動自行車行業主要通過經銷模式進行銷售,由經銷商負責經營實體店鋪,承擔產品的陳列、銷售及售后服務。電動自行車行業的經銷商遍布全國,為電動自行車的銷售、售后服務和整體繁榮提供了良好的支撐作用。電動自行車行業的終端消費者主要為個人居民或家庭。近年來,隨著國民收入的持續增長,我國消費者購買力不斷提高;并且,隨著人們環保意識的增強以及日益擁堵的交通狀況,電動自行車作為一種為居民提供出行的交通工具,其輕便、節能和經濟的特點越來越受到消費者的認同。
電動自行車未來發展趨勢
(1)電動自行車市場增長空間大
電動自行車作為重要的民生交通工具,用于居民日常代步和休閑娛樂。伴隨城鎮化進程的不斷推進和人民生活水平的不斷提高,人們對交通工具和出行方式也提出了更適宜的要求,電動自行車因其經濟、節能和便捷而深受歡迎。另一方面,城鎮化和經濟發展帶來城市人口和機動車數量激增,交通擁堵、城市環境污染等問題越來越突出。近幾年電動自行車迅猛發展,有效緩解了短程出行的交通壓力,符合和諧有序現代交通體系的發展趨勢,電動自行車行業受到了政府的廣泛關注和大力支持,行業具有較大的發展空間。
(2)消費升級趨勢下產品個性化程度提升,使用功能和結構設計趨于完善,駕駛體驗增強
目前,中國正處于消費升級大潮,以智能手機為代表的新事物從本質上改變了人們的生活,交通、通訊、文化、娛樂等多產業均飛速發展,消費者的消費意識被喚醒,對產品的要求顯著提高。在交通領域,電動自行車因其環保、便捷的特性迅速取代傳統自行車成為短途出行的主流方式,隨著電動自行車市場趨于飽和,消費者已由早期的產品需求,不斷向品質、功能、個性、體驗需求轉變。為順應消費者需求的轉型和消費心智的升級,電動自行車制造商未來將著力解決消費者的痛點,摒棄體驗較差的傳統低端車型,大力發展以智能化、高端化和個性化為代表的新一代高端車型,提升產品競爭力和品牌形象。
(3)電動自行車市場集中度進一步提升,創新能力成為企業核心競爭力
目前電動自行車行業已經進入成熟期,市場較為規范,依靠同質化的產品來獲取市場份額的時代已經一去不復返,行業內部變革向縱深演進,以產品創新為核心的品牌發展道路成為行業主旋律。《新國標》的頒布是電動自行車行業供給側結構性改革和提高自行車行業附加值的抓手,該規范的實施將進一步加速市場分化,使得行業呈現強者愈強,弱者愈弱的“馬太效應”,隨著一部分不合規的企業淘汰出局和新技術的采用,產業集中度將進一步提升,產品價值也會隨之提高。