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2011年-2021年,我國智能門鎖產業發展快速,行業規模、企業規模及企業數量不斷增加。尤其自2016年起,智能門鎖零售開始進入到快速增長期,行業總產值開始向著百億元的數量級邁進。
本篇報告主要通過近十年智能門鎖行業各項數據表現,從產業發展概況、產品及技術發展情況、市場發展情況、未來發展趨勢四個方面進行簡要的分析。
01產業發展概況
總體上看,近十年來智能門鎖行業在發展與洗牌的同時,仍保持住了增長的態勢。其中,我國智能門鎖產銷量前五年增量相對有限,自2017年開始暴增。2020年盡管受到“新冠”疫情的影響,全年產銷量仍超過了18年、19年,達到了1600萬套以上。
圖1 近十年智能門鎖產、銷量情況(單位:萬套)
同時,2018—2020年工業總產值連續三年保持百億元以上。2020年智能門鎖產值占比鎖具行業總產值的二成左右,成為鎖具行業發展速度最快的細分領域之一。
圖2 近十年智能門鎖工業總產值變化示意圖(單位:億元)
在企業規模方面,從近幾年發展態勢來看,智能門鎖企業規模擴張穩健,特別是頭部企業規模進一步擴大,產銷量提升明顯,占據了重要的市場份額。如2009年成立的德施曼,從2011年開始產銷規模快速提升,根據我中心歷年數據統計以及最新調研顯示,2011年至2021年,德施曼品牌連續十年銷量領先(取數時間2011年1月1日—2021年7月30日)。
另外,以小米為首的互聯網品牌,凱迪仕等傳統品牌、王力等作為強勢需求方的門業品牌以及各類家電品牌在銷售端的集中度較高。
圖3 近五年智能門鎖頭部企業總規模變化示意圖
02產品及技術發展情況
智能門鎖行業從近十年變化來看,其產品的外觀、技術及類型已逐步向著適應市場和消費者的需求的方面轉變。特別是近三年,在一些高度創新的智能門鎖頭部企業帶動下,這一趨勢變得更加明顯。
近三年,把手指紋頭以其體驗好,成本可控等諸多因素影響,截至目前仍然占據智能門鎖產量的頭把交椅。而科技感、時尚感更強的全自動智能門鎖產品發展最為亮眼,在2020年開始取得突破,包括后置離合和電機鎖體兩類的全自動門鎖成為增長幅度最大的智能門鎖產品。
圖4 智能門鎖產品使用類型劃分
在智能門鎖識別技術中,有近百分之九十的智能門鎖使用生物識別作為主使用功能。其中,以指紋識別占比最大,其次是人臉識別。
2019年以來,隨著德施曼、凱迪仕等一些公司的技術演進,3D人臉識別智能門鎖成功站到了消費者的面前,并且在近兩年均取得了非常好的成績。從2019年1月1日至2020年12月31日,德施曼在3D人臉識別智能門鎖細分領域占據了七成以上的市場份額,達到了百分之七十二。其次是凱迪仕,占比百分之十八。3D人臉識別技術應用也成為了生物識別技術應用當中增幅最快的。
圖5 智能門鎖產品功能示意圖
03市場發展情況
智能門鎖傳統的市場主要分為B端市場和零售渠道兩大板塊。目前國內主流品牌九成以上都在零售市場有布局。從近5年占比情況來看,重點品牌占據了零售渠道的主流位置,并連續3年市場份額超五成。其中,在2020年,零售市場渠道出現了銷售總量近百萬套的品牌,前三位品牌的銷量均超過了50萬套。
圖6 零售重點品牌占比情況(單位:%)
在產品銷售方面,指紋識別門鎖、執手門鎖在體驗性、功能上逐漸衍生,仍然占據著主流位置。全自動門鎖市場發展迅速,市場總占比超三分之一,人臉識別門鎖緊隨其后。
圖7 不同類型的智能門鎖市場銷售情況
04未來發展趨勢分析
從近十年我國智能門鎖的行業以及市場情況分析,未來我國智能門鎖的發展是樂觀的。
首先,未來的五年內,隨著房地產市場的不斷融合與競爭的變化,以及智能門鎖標準化配置的完善,將會帶動智能門鎖行業的飛速發展,預計未來的三年內行業的產銷量將會突破3000萬套。
其次,在產品及技術層面,預計在未來三年內,人臉識別技術將迎來大幅上漲,這將會成為智能門鎖行業的亮點之一。同時,貓眼技術將會與人臉識別技術進一步融合。
圖8 人臉識別技術應用發展趨勢(指數)
第三、隨著IoT和智能家居行業的發展,作為入口級產品,智能門鎖的發展將會快速從單機應用向著復雜的聯網型、家居化、場景化應用方面前行。
圖9 聯網及智能家居技術應用發展趨勢(指數)
第四,頭部品牌集中度、穩定度進一步提升。特別是在線上電商領域頭部效應等的影響下,市場和消費者對品牌的敏感度將會大大提升,未來,其它品牌成為頭部的機會窗口將越來越小。
來源:全國鎖具行業信息中心