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新能源汽車行業市場結構

2011~2016年我國新能源汽車銷量大幅增長;與其他國家及地區不同，國內BEV乘用車占比更高。根據前瞻產業研究院發布的《新能源汽車行業戰略規劃和企業戰略咨詢報告》數據顯示，2017年1-12月，乘用車累計產量為2433.22萬輛，同比增長2.8%;累計銷量為2375.83萬輛，同比增長2.1%。2017年12月，全國乘用車市場初步統計的零售量為274萬臺，環比增長11%，處于歷年10%-20%增速區間下限。在13-16年連續四年的12月零售同比近20%高增長后，17年12月同比增長1%，處于歷年增速低位。2017年乘用車零售2376萬臺，增長50萬臺，年增速2%，突破了前期的7%增速下限。

新能源汽車銷量結構

2017年我國新能源汽車銷量77.7萬輛，同比增長53.3%。按國家規劃，到2020年全國新能源汽車產量達到200萬輛，產銷保有量將超過500萬輛，以此目標倒推，2017~2020年我國新能源汽車銷量的年均復合增長率將在40%左右，依然保持高增長趨勢。2020-2025年預計年均復合增長率將在20%左右。

新能源汽車銷量

充電樁數量遠遠不足，未來開發空間巨大

近兩年來新能源汽車的發展速度有目共睹，然而在產業前端和中端突飛猛進的形勢下，諸如充電樁等基礎配套設施的相對滯后現象正日益突出。在充電基礎設施領域，目前我國共建成公共充電樁約18萬個，總的車樁比約為4:1，這遠遠無法滿足新能源汽車的正常充電需求。

根據前瞻產業研究院數據，雖然充電樁數量在快速增加，但不可忽視的是新能源汽車的增長規模仍然大幅高于充電樁數量的增長規模，也就意味著車樁之間的缺口仍在不斷擴大。以2016—2017年的數據為例，公共充電樁數量增加了6萬個，但新能源汽車保有量卻足足增加了70萬輛，2017年車樁比例僅為7.9：1，尚遠遠不足。

2017年新能源汽車、充電樁保有量及車樁比例情況

新能源乘用車滲透率低，空間廣闊

判斷今年新能源乘用車銷量預計在50萬輛左右，則從2012～2017年，新能源乘用車銷量復合增長率達到119%。但是從整個乘用車市場來看，2017年前十個月新能源乘用車銷量37.7萬輛，占乘用車市場份額1.99%。即使基于中性預測，2017～2020年新能源乘用車銷量復合增長率50%，乘用車總銷量復合增長率1%。到2020年，乘用車總銷量2500萬輛，而新能源乘用車年銷量大概169萬輛，市場滲透率僅6.7%。判斷隨著消費者對新能源乘用車的接受程度提高，新能源乘用車性價比逐步提高，從2017～2020年，新能源乘用車銷量將維持高速增長，復合增長率大概率會超過50%。同時，以城市公交為主導的客車市場將復蘇，專用車市場繼續放量。2018年我國新能源汽車銷量預計超過90萬輛。